Via de stichting kunt u gecertificeerde planners bij u in de buurt vinden.

Financieel Planner Een goede planner moet de laatste jaren minimaal vijf tot tien plannen hebben gemaakt. Laat u het plan op uurtarief maken en sluit u elders producten, dan bent u uiteraard altijd dubbel geld kwijt. Een financieel plan maken eist ervaring en routine. Daarna sturen ze u door naar een dochteronderneming waar de producten worden gesloten tegen hoge provisies. Planners die optimaal willen verdienen, doen het als volgt. Immers, in elke van deze fasen zijn er andere prioriteiten of zaken die spelen. Zorg dat u niet een proefkonijn bent voor de planner. Het maken van een Financieel Plan vindt altijd op declaratie basis plaats.

Het opstellen van een financieel plan voor een ondernemer kost ongeveer 25 uur, inclusief het bespreken van het plan. Kom niet voor een verrassend hoge rekening te staan. Via de stichting kunt u gecertificeerde planners bij u in de buurt vinden. Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers de syllabus ter voorbereiding. De leerdoelen van de opleiding voldoen aan de eisen die worden gesteld door de Federatie FinanciŽle Planners FFP. Moeten er zaken geregeld worden, dan gaat de meter opnieuw lopen. Het is mogelijk om de training af te sluiten met een examen van de FFP. Zorg dat u, als u uurtarief betaalt, de provisie over de gesloten provisie terugkrijgt of verrekend krijgt in de vorm van bijvoorbeeld lagere premies voor een levensverzekering.